從電力改革與市場規(guī)模來看，德國電力市場與我國有諸多相似之處。近年來，隨著德國電力企業(yè)轉(zhuǎn)型之路的不斷深入，一些矛盾與問題也逐漸顯現(xiàn)。分析總結(jié)德國四大電力巨頭（德國意昂公司、萊茵能源公司、巴登-符騰堡州能源公司、大瀑布公司）的發(fā)展戰(zhàn)略與實施經(jīng)驗，對我國的電力企業(yè)發(fā)展具有借鑒意義。

一、德國電力市場概述

（一）電力市場現(xiàn)狀

德國地處歐洲中部，是世界第四，歐洲第一大經(jīng)濟體。制造業(yè)發(fā)達的德國，電力消費總量也位居歐盟首位，達到了5970億千瓦時，約為中國電力消費量的十分之一。德國人口8110萬，最大負荷約為8200萬千瓦，擁有約2億千瓦的裝機容量。

德國煤炭資源豐富，長期依賴煤電，自90年代起，德國就推行其能源轉(zhuǎn)型政策，2015年，可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電比例達到了30%。2015年全年德國發(fā)電總量6518億千瓦時，其中，可再生能源發(fā)電（主要包括風(fēng)電、水電、生物質(zhì)能發(fā)電、光伏發(fā)電、生活垃圾發(fā)電）1959億千瓦時，占發(fā)電總量的301%；褐煤和硬煤分別發(fā)電1550億千瓦時和1180億千瓦時，占發(fā)電總量的419%；核電918億千瓦時，占發(fā)電總量的141%；天然氣和燃油發(fā)電分別占發(fā)電總量的91%和8%；其他能源發(fā)電量占發(fā)電總量的41%。

德國是歐盟最重要的電力市場和最大的電力中轉(zhuǎn)國。近年來，德國的電力出口量一直呈增長趨勢，主要原因在于可再生能源發(fā)電和煤炭發(fā)電量的大幅增長，對可再生能源的補貼造成了能源過剩，而二氧化碳排放權(quán)價格仍然較低，火電盈利仍然可觀。

德國可再生能源的迅速增長與其電力市場建設(shè)密不可分。1998年啟動的德國電力體制改革旨在放開電力市場。最顯著的變化是改變了九家大企業(yè)壟斷發(fā)輸配售的局面，實現(xiàn)了電力生產(chǎn)與輸配環(huán)節(jié)的全面拆分，配電公司也在法律上獨立。改革后形成的輸配網(wǎng)系統(tǒng)運營商及多個自由電力生產(chǎn)商、經(jīng)銷商之間通過平衡基團管理、電力交易所或場外交易進行著相互間的聯(lián)系。

德國因為其極高的城鎮(zhèn)化水平，電網(wǎng)覆蓋率高，網(wǎng)架堅強。德國輸電網(wǎng)分為220kV和380kV兩個等級，線路總長3.5萬公里。配網(wǎng)層面，高壓配網(wǎng)（60kV～220kV）7.7萬公里，中壓配網(wǎng)（6kV～60kV）49.7萬公里，低壓配網(wǎng)（230V～400V）112.3萬公里。

德國的電力系統(tǒng)是西歐聯(lián)合電力系統(tǒng)的組成部分，全國有10個互聯(lián)地區(qū)電網(wǎng)，分別經(jīng)營管理，并通過電力聯(lián)網(wǎng)協(xié)會相互協(xié)調(diào)發(fā)供電、電力建設(shè)和電網(wǎng)運行方式。截至2013年底，德國輸電線路總長約180萬千米，144萬千米的輸電線路為接地電纜。德國的輸電電網(wǎng)主要由TennetTSO、50赫茲、Amprion和TransnetBW四個輸電公司覆蓋。

德國原來由大型聯(lián)網(wǎng)公司統(tǒng)一進行發(fā)、輸、配電，電力市場不存在競爭，后來按照歐盟的統(tǒng)一要求進行改革，遵循廠網(wǎng)分開和交易機構(gòu)獨立原則，開放電力和天然氣市場。德國四大發(fā)電集團分別是意昂公司（E.ON）、萊茵能源公司（RWE）、巴登-符騰堡州能源公司（EnBW）、大瀑布公司（Vattenfall）。

聯(lián)邦電力、燃氣和電信通訊網(wǎng)絡(luò)局（FNA）是獨立的高層聯(lián)邦機構(gòu)，是最高的調(diào)節(jié)機關(guān)，其任務(wù)在于維護遵守電信通訊法律、郵政法律以及能源經(jīng)濟法律。聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局為了能達到調(diào)節(jié)的目標(biāo)，擁有有效的程序和手段，其中也包括信息權(quán)力、調(diào)查權(quán)力和懲罰措施，以確保電力安全、低成本、高效、便民和可持續(xù)發(fā)展，保證電力長期高效穩(wěn)定供給以及歐盟法律的順利執(zhí)行。

（二）電力體制改革進程

1998年，德國通過《電力市場開放規(guī)定》，開啟了電力市場化的改革之路。在歐盟發(fā)布第3個有關(guān)電力和天然氣市場化改革的指令草案一年后，2008年德國也進行更為徹底的電力改革，德國電改至今已歷經(jīng)近20年。

德國20年電改進程

改革前的德國電力市場，擁有一個高度壟斷的電力市場。意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司擁有了德國超過80%的電力裝機，并且業(yè)務(wù)幾乎涉及電力的全產(chǎn)業(yè)鏈。

德國的電力市場是開放的，發(fā)電廠都是私有企業(yè)，并沒有國有的電力公司。德國在1998年電改初期就面臨著一個重大的選擇，是從批發(fā)競爭市場開始逐步推進改革，還是一步到位進入到零售競爭市場。在全國范圍激烈的討論之后，德國人選擇了直接開放電網(wǎng)，賦予所有終端用戶自由選擇供電商的權(quán)力。電改要求原本垂直一體化的大型電力企業(yè)進行了有計劃的業(yè)務(wù)拆分，在這個過程中許多區(qū)域性的能源集團不斷重組和整合，最后形成了如今四大發(fā)電集團（E.on、RWE、Vattenfall、EnBW）和四大電網(wǎng)調(diào)度區(qū)域（Tennet、Amprion、50hertz、TransnetBW）的格局。

雖然德國電力公司競爭激烈，但近幾年德國電費確實不便宜。目前德國平均電費是29.8歐分/千瓦時，在歐盟地區(qū)僅次于丹麥。而在奧地利、荷蘭、波蘭和法國等國，部分電費供應(yīng)商給出的價格甚至低于20歐分/千瓦時。

1986年蘇聯(lián)的切爾諾貝利核事故和2011年的日本福島核事故，讓德國決定廢棄核電，普及可再生能源。盡管要負擔(dān)可再生能源附加費，但這一決定仍舊受到民眾的廣泛支持。其實德國的電費雖然比很多國家貴，但跟德國人的收入相比，仍在合理范圍，甚至比不少國家還便宜。

德國部分大城市最便宜電力商

（三）能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略

早在德國電力市場自由化改革之前，德國就在探索用可再生能源替代傳統(tǒng)能源的方法。1990年頒布的《電力上網(wǎng)法》就已經(jīng)規(guī)定了可再生能源的相關(guān)補貼促進政策。2000年《可再生能源法》頒布，德國能源轉(zhuǎn)型正式啟動，它對不同可再生能源發(fā)電的補貼費用及年限給出了明細化規(guī)定，并確立了未來可再生能源電力供給的目標(biāo)。此時德國光伏度電成本高昂，約為5.5元人民幣，但高額補貼激勵光伏迅速發(fā)展。2010年聯(lián)邦經(jīng)濟能源部頒布《面向2050年能源規(guī)劃綱要》明確到2050年可再生能源發(fā)電占比達80%的目標(biāo)，全面推進能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

德國能源轉(zhuǎn)型成效卓著，2015年全年德國發(fā)電總量6518億千瓦時，其中，可再生能源發(fā)電1959億千瓦時，占發(fā)電總比重的30%，其中尤以風(fēng)光發(fā)電為主，分別占比13.3%與6%。

2015年德國可再生能源發(fā)電占比

眾所周知，能源轉(zhuǎn)型成為當(dāng)下德國政府實施最重要的能源政策。提高可再生能源比重、大幅降低溫室氣體排放是德國正在向世界描述的能源轉(zhuǎn)型情景。隨著可再生能源比例的提高，德國電力結(jié)構(gòu)發(fā)生的轉(zhuǎn)變也給逐漸成熟中的電力市場帶來新的沖擊。德國計劃到2025年使其電力需求的40%～45%由可再生能源發(fā)電承擔(dān)，到2035年這一比例將提高到55%～60%。針對未來綠色能源結(jié)構(gòu)全面實現(xiàn)的情況，進階版的電力市場2.0設(shè)計被提上日程。對于正在不斷調(diào)整和完善的電力市場而言，2.0的提出代表了未來的發(fā)展方向。

二、發(fā)電企業(yè)基本情況

從1998年至今，歷經(jīng)近20年的電力改革，作為傳統(tǒng)的電力能源企業(yè)，意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司至今仍然主導(dǎo)德國能源市場，在輸電資產(chǎn)完全剝離后，他們依然涉及發(fā)電、配電和零售等環(huán)節(jié)。

德國電力市場改革后，電力企業(yè)數(shù)量不增反降，其主要原因是大企業(yè)之間為了應(yīng)對市場競爭進行了合并、收購或整合。1997年德國主要有8家全國性電力公司，發(fā)電量占全國總發(fā)電量的79%；到了2004年，僅有4家全國性電力公司，市場份額上升至95.6%。

改革前后的德國電力市場結(jié)構(gòu)