摘要

印尼是化石能源大國與可再生能源大國。

①印尼已探明煤炭儲量占世界煤炭總量的3.1%，約有280億噸的煤炭資源儲備，是世界第四大煤炭生產(chǎn)和出口國。天然氣同作為印尼優(yōu)勢資源，儲量在亞太地區(qū)位列第三，僅次于中國和澳大利亞，是東南亞最大的天然氣供應國。印尼還是亞洲第二大石油生產(chǎn)國。②印尼地處太平洋板塊與亞歐板塊碰撞帶，再加上熱帶氣候，天然擁有豐富的地熱、風能、太陽能及水力資源等，土地也相對寬裕，具備良好的建設電站的資源條件。印尼新能源與可再生能源的裝機容量潛力可達200GW，開發(fā)率僅有6.8%。印尼還是世界上最大的生物燃料生產(chǎn)國。

印尼能源稟賦決定了電源端建設空間充足。

①一次能源稟賦決定印尼以火電裝機為主，2015年印尼裝機容量約為5000萬千瓦，其中火電裝機占一半。印尼2015年至2024年國家電力發(fā)展規(guī)劃2015年至2019年將建設109座發(fā)電量為3658.5萬千瓦電站。②印尼發(fā)電端PLN寡頭格局逐漸放開，本土民營企業(yè)與外資紛紛在印尼投資電站建設，中國企業(yè)深耕印尼電站建設市場，有望尋求更多合作機會。

印尼群島形成分布式電網(wǎng)結構。

印尼擁有17000個島嶼，電網(wǎng)互聯(lián)程度較低,電網(wǎng)呈現(xiàn)分布式結構,主要覆蓋人口、商業(yè)活動密集的地區(qū)，如南部的爪哇巴厘島，蘇門答臘島和加里曼丹島的部分地區(qū)。印尼電網(wǎng)長度較短，區(qū)域跨度不大，線損率較低。印尼政府支持私營企業(yè)參與電網(wǎng)建設，印尼輸變電投資仍有超過1500億元電網(wǎng)投資需要引入外資，中國公司在印尼較多參與設備端EPC項目。

印尼分布式電網(wǎng)催生配網(wǎng)建設需求。

印尼群島地形催生微電網(wǎng)需求，“村村通電“計劃保障農(nóng)村電力供應，農(nóng)村電氣化項目的展開促進印尼微電網(wǎng)市場發(fā)展。印尼15-20kv配電網(wǎng)建設總體水平較低，中低壓配網(wǎng)是擴建主要目標。印尼是東南亞電表最大市場，也是我國電表的主要出口市場。

印尼電網(wǎng)公司虧本售電，且峰谷電價尚未實施，儲能行業(yè)尚未導入。人均收入低導致電價交叉補貼、虧本售電，電網(wǎng)公司依賴政府補貼?，F(xiàn)行的PLN電力銷售收入少于實際電力成本，根據(jù)2003年第19號法令，印尼政府負責補償PLN因低于成本向消費者供電而造成的虧損，PLN每年向國會上報電力補貼預算，經(jīng)國會批準后，由財政部將電力補貼分期支付給PLN。印尼峰谷電價尚未實施，但高峰期工商業(yè)用電超額將罰款。

1.印尼：化石能源與可再生能源大國

1.1

化石能源大國

印尼煤炭儲量世界第四，天然氣亞太第三，石油亞太第二。根據(jù)2016年BP世界能源統(tǒng)計年鑒，截止到2015年底，印尼已探明煤炭儲量占世界煤炭總量的3.1%，約有280億噸的煤炭資源儲備，是世界第四大煤炭生產(chǎn)和出口國。天然氣同作為印尼優(yōu)勢資源，儲量在亞太地區(qū)位列第三，僅次于中國和澳大利亞，是東南亞最大的天然氣供應國。印尼還是亞洲第二大石油生產(chǎn)國。豐富的傳統(tǒng)能源儲備為印尼火電站建設和火電裝機的擴容提供了資源保障。

1.2

可再生能源大國

印尼可再生能源發(fā)展?jié)摿Υ?。印尼地處太平洋板塊與亞歐板塊碰撞帶，再加上熱帶氣候，天然擁有豐富的地熱、風能、太陽能及水力資源等，土地也相對寬裕，具備良好的建設電站的資源條件。印尼新能源與可再生能源的裝機容量潛力可達200GW，開發(fā)率僅有6.8%。印尼還是世界上最大的生物燃料生產(chǎn)國。

印尼可再生能源儲備排名第一及第三的水能、地熱能未來將是兩大最主要的投資流入板塊。根據(jù)印尼2016-2025年電力發(fā)展規(guī)劃，水電站、地熱能電站將是吸引新能源電站投資的主力，而且開發(fā)潛力最大的水能也是投資增長最快的。

因地制宜，建設可再生能源電站。印尼可再生能源多分布在核心島嶼爪哇島之外的偏遠及邊境地區(qū)，這些地區(qū)受限于地理位置的影響而人口稀少，電網(wǎng)覆蓋不足，用電普及率低。為解決偏遠島嶼用電問題，可依托當?shù)貎Σ氐目稍偕茉唇ㄔO相應的電站，以供應當?shù)鼐钟蛐噪娏π枨蟆?/p>

2.發(fā)電：能源稟賦高→電源端建設空間大

2.1

能源稟賦帶來充足的電源端建設空間

一次能源稟賦決定印尼以火電裝機為主。根據(jù)國家電力公司PLN統(tǒng)計，2015年印尼裝機容量約為5000萬千瓦，其中火電裝機占一半，裝機結構中最主要的蒸汽輪機、聯(lián)合循環(huán)等都主要以煤炭、石油、天然氣等化石燃料為支撐。印尼水電裝機僅占8.86%，同期中國火電占比65.6%，水電占比21.2%。

印尼經(jīng)濟增長勢頭良好，電力需求快速上升。2016年印度尼西亞經(jīng)濟增長率一改前五年下行趨勢，從2015年的4.8%上升至5.02%，相較于東亞與太平洋地區(qū)，保持了較高增長水平，據(jù)IMF報告預測，2017年印尼經(jīng)濟增長率將繼續(xù)上升至5.1%。印尼經(jīng)濟持續(xù)強勁增長將拉動電力需求未來十年年均增長約8.5%。

印尼電源端建設空間充足。印尼能源礦產(chǎn)資源部2015號部長條令制訂了2015年至2024年國家電力發(fā)展規(guī)劃，包括2015年至2019年將建設109座發(fā)電量為3658.5萬千瓦電站規(guī)劃，其中74座2590.4萬千瓦電站采用獨立電商（IPP）方式招標興建，另外35座1068.1萬千瓦電站由印尼國家電力公司通過國家預算資金和融資等方式籌建。上述電站及配套電力基礎設施建設所需資金1127萬億盾（約合980億美元），其中電商企業(yè)出資615萬億盾，全部用于電站建設；印尼國家電力公司出資512萬億盾，其中199萬億盾用于建發(fā)電站，其余313萬億盾用于建設升壓站和輸電線路等設施。在2016-2025年電力規(guī)劃中，印尼需要新增裝機80.5GW，年均增加約8GW，其中70%新增裝機將由IPP（獨立電力生產(chǎn)商）投資建設。同期中國“十三五”電力工業(yè)發(fā)展目標指出總裝機量規(guī)劃年均增速達5.5%。

印尼裝機容量和火電設備利用小時數(shù)存在提升空間。據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部統(tǒng)計，截至2015年底，印尼裝機容量為0.56億千瓦，同期中國裝機容量為15.1億千瓦，目前印尼人口接近2.6億，中國人口約13.8億，可知印尼人均裝機容量為0.22千瓦，相較于中國的人均1.11千瓦還有很大的上升空間。2015年印尼火電設備利用小時數(shù)不及中國1/10，利用率不足，發(fā)電能力還有進步空間。

2.2

發(fā)電端寡頭格局逐漸放開

印尼發(fā)電市場由國家電力公司PLN主導。作為印尼全鏈經(jīng)營發(fā)-輸-配-售各環(huán)節(jié)的國家電力公司，PLN掌握著印尼超過八成的裝機容量，是印尼發(fā)電端最重要的供應來源。2015年PLN發(fā)電量占全國發(fā)電總量的69%，私營企業(yè)僅占30%,總體來看，印尼電力市場依然由PLN壟斷。

印尼發(fā)電市場逐漸市場化。隨著發(fā)電端向民營資本開放，還吸引了如SSP、DSSP、AdaroPower等印尼本土民營企業(yè)參與投資電廠，也有來自中國、日本、韓國、馬來、印度、歐洲等外國企業(yè)投資印尼電廠。印尼2015年35000MW規(guī)劃的電站數(shù)總計109個項目，其中IPP項目就有74個。

2.3

中國企業(yè)積極參與電源端

中國企業(yè)深耕印尼電站建設市場，尋求更多合作機會。2015年3月26日，印尼佐科總統(tǒng)就職后首次對中國進行國事訪問，中印尼兩國政府發(fā)表《關于加強兩國全面戰(zhàn)略伙伴關系的聯(lián)合聲明》，其中第十五條明確指出“中方歡迎印尼未來五年電站發(fā)展規(guī)劃，同意鼓勵中國企業(yè)尋找互利投資機遇。印尼方歡迎中方參與印尼下一階段35000MW電站建設”。

新能源領域有望成為中印尼未來能源合作主攻方向。印尼和中國都是以煤炭、石油等傳統(tǒng)能源為主的國家，資源和環(huán)境壓力較大，因此尋求在風能、地熱能、生物質(zhì)能等新能源領域的合作對雙方都有著巨大吸引力。

3.輸變電：群島形成分布式電網(wǎng)

3.1

群島地形決定電網(wǎng)分布式

印尼擁有17000個島嶼，電網(wǎng)互聯(lián)程度較低。印尼是一個擁有17000多個島嶼的群島國家，受山地地形限制和電網(wǎng)建設能力不足等因素的影響，島嶼之間的電網(wǎng)建設較落后，全國尚未建有統(tǒng)一的電網(wǎng)系統(tǒng)，互聯(lián)程度低，國家電力公司壟斷全國電網(wǎng)100%份額。

印尼電網(wǎng)呈現(xiàn)分布式結構。印尼當前電網(wǎng)系統(tǒng)主要覆蓋人口、商業(yè)活動密集的地區(qū)，如南部的爪哇巴厘島，蘇門答臘島和加里曼丹島的部分地區(qū)，東西部島嶼及偏遠地區(qū)仍有很大電網(wǎng)建設需求。

3.2

電網(wǎng)跨度小、線損率低

印尼電網(wǎng)長度較短，區(qū)域跨度不大。印尼現(xiàn)有的電網(wǎng)主要分布在各個島嶼內(nèi)，電網(wǎng)跨度小，島嶼之間的跨海電網(wǎng)規(guī)模也很小。各電壓等級的電網(wǎng)長度呈現(xiàn)出較快的增長趨勢。

印尼輸電網(wǎng)建設速度加快。2015年印尼輸電網(wǎng)絡總長度約為4.2萬千米，根據(jù)印尼電力發(fā)展規(guī)劃，未來5年，將在此基礎之上，再增設約33%的輸電網(wǎng)絡。

高壓線路是印尼電網(wǎng)建設主力。受限于島嶼多山地等地理條件的限制，印尼輸變電網(wǎng)建設主要集中在高壓及以下線路，特高壓方面沒有太大的發(fā)展空間，不同于中國幅員遼闊的特高壓線路建設。

印尼整體輸配電線損率低。印尼的輸配電線路耗損率維持在9%-10%，與東南亞同地區(qū)的鄰國菲律賓水平相當。輸電線路跨度小是印尼線損率較低的重要原因。

3.3

印尼電網(wǎng)逐漸市場化

印尼輸變電投資仍有超過1500億元電網(wǎng)投資需要引入外資。①中國2016年裝機容量15.6億千瓦，同比2015年提升50GW，2016全年電網(wǎng)投資近5000億元，即我國每GW單位裝機對應100億元電網(wǎng)建設；②據(jù)印尼電力發(fā)展十年規(guī)劃（2015-2024年），2015-2019年的35GW的電力建設規(guī)劃中，印尼國家電力公司將出資1630億元用于建設升壓站和輸電線路等設施。③對比中國電網(wǎng)投資額，我們認為印尼35GW新增裝機仍有超過1500億元電網(wǎng)需要引入外資投資建設。

印尼政府支持私營企業(yè)參與電網(wǎng)建設。印尼國會曾出臺支持國內(nèi)電力市場自由化發(fā)展的法案，給予私營企業(yè)參與電網(wǎng)建設與規(guī)劃的機會。

中國公司在印尼較多參與設備端EPC項目。中方企業(yè)積極開展與印尼的電網(wǎng)建設合作，既有合資設立的電力設備制造廠，也包括承接大型輸變電EPC項目。

4.配網(wǎng)：分布式電網(wǎng)催生配網(wǎng)建設需求

4.1

印尼群島地形催生微電網(wǎng)需求

印尼實施“村村通電“計劃保障農(nóng)村電力供應。據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部消息，印尼政府計劃于2018年前實現(xiàn)”村村通電“的目標，將與私營部門合力探索多元化供電方式，為全國范圍內(nèi)2500多個缺乏電力保障的村子供電，天然氣或地熱發(fā)電、家庭太陽能等新型供電方式也將在未來兩年內(nèi)逐步普及。

農(nóng)村電氣化項目的展開促進印尼微電網(wǎng)市場發(fā)展。隨著很多試點項目的實施與測試，亞太地區(qū)的微電網(wǎng)市場開始呈現(xiàn)指數(shù)型增長，印尼政府計劃到2015年完成97%的電氣化目標，因此實施了1000島嶼等項目，旨在通過建立微電網(wǎng)加速實現(xiàn)農(nóng)村電氣化。

4.2

印尼將增建中低壓配電線路

印尼15-20kv配電網(wǎng)建設總體水平較低。目前印尼各電壓等級的配電網(wǎng)線路長度都較短，再加上配電線損率高出輸電線損率5%的水平，配電網(wǎng)絡新建與改造升級的需求都很大，為更多中國企業(yè)進入印尼配網(wǎng)市場提供了合作機會。

4.3

印尼是我國電表的主要出口市場

印尼是東南亞電表最大市場。據(jù)PikeResearch預計，東南亞地區(qū)智能電表的出貨量年復合增長率約10%。印尼將要安裝100萬只預付費電表，印尼國家電力公司將為所有的電力連接設備提供Keypad電表，還將大范圍更換老舊的居民用電表。

印尼是中國電表的主要出口市場。印尼目前處在中國智能電表出口主要目標國家的行列，且在智能電網(wǎng)加速建設的趨勢推動下，將對中國優(yōu)質(zhì)的智能電表產(chǎn)生更大的消費需求。在印尼從事智能配用電產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的海興印尼公司就以250萬臺的電表年產(chǎn)量搶占了印尼電表市場近30%的份額。

5.儲能：印尼儲能行業(yè)尚未導入

5.1

人均收入低導致虧本售電

印尼虧本售電，電網(wǎng)公司依賴政府補貼?，F(xiàn)行的PLN電力銷售收入少于實際電力成本，根據(jù)2003年第19號法令，印尼政府負責補償PLN因低于成本向消費者供電而造成的虧損，PLN每年向國會上報電力補貼預算，經(jīng)國會批準后，由財政部將電力補貼分期支付給PLN。

印尼電價存在與中國類似的交叉補貼。①印尼的電力定價機制為先由PLN提交平均發(fā)電成本，再由政府確定終端用戶需要支付的金額以及政府財政預算可以負擔的補貼規(guī)模，電價經(jīng)國會批準后執(zhí)行。②由于印尼人均收入較低，所以存在居民電價較低、工商業(yè)電價較高的交叉補貼，從而保障民生與社會穩(wěn)定。

5.2

印尼峰谷電價尚未實施

印尼峰谷電價尚未實施，但高峰期工商業(yè)用電超額將罰款。①印尼目前用電價格全天各時段都是統(tǒng)一的，反映在電費單上為WBP(WaktuBebanPuncak-高峰期時段)和LWBP(LuarWaktuBebanPuncak-高峰期以外時段)。②2016年6月印尼國家電力公司PLN公布的收費標準中，計劃對如下范圍實行用電高峰時段的價格限制，分別是：B3（200kva以上的商業(yè)用電）、I3（200kva以上的工業(yè)用電）、P2（200kva以上的政府用電），若超額將支付罰金。

5.3

印尼電池儲能對外依賴較大

電池和電池儲能技術是印尼目前進口數(shù)量排名前列的能源產(chǎn)品。2016年印尼前十大進口商品中電力機械與設備類位居第三，占比約12%，而在這一進口板塊下細分，與發(fā)電裝置、太陽能光伏相關的產(chǎn)品進口占比過半。目前已有日本、中國的電池生廠商與印尼合作。

原標題:印尼：能源大國，電網(wǎng)小國――全球電網(wǎng)巡禮之七：印尼電網(wǎng)【國君電新王浩/徐云飛團隊】