作為一年一度的汽車行業(yè)頂級(jí)峰會(huì)，2017年9月9日第十三屆中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇在天津?yàn)I海新區(qū)盛大召開。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在致辭時(shí)表示：“一些國(guó)家已經(jīng)制訂了停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時(shí)間表，目前工信部也啟動(dòng)了相關(guān)研究，也將會(huì)同相關(guān)部門制訂我國(guó)的時(shí)間表，這些舉措必將推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境和動(dòng)力發(fā)生深刻變化。”

此番言論立即引爆行業(yè)熱點(diǎn)，各大新聞迅速轉(zhuǎn)載，那么，燃油車禁售這事兒，到底該怎么看？

圖1 工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2017年泰達(dá)論壇致辭

一、他山之石

在分析我國(guó)燃油車禁售這事兒之前，先帶大家看看其他國(guó)家關(guān)于燃油車禁售這事兒怎么說(shuō)。

表1 多國(guó)禁售燃油車時(shí)間表

從表1可知，大部分主流國(guó)家對(duì)于禁售燃油車這件事，基本是板上釘釘了，唯一沒(méi)確定的是早十年還是晚十年。此外值得重點(diǎn)關(guān)注的是，作為全球汽車產(chǎn)業(yè)重要一極的日本，目前并沒(méi)有提出禁售燃油車的計(jì)劃，只是日本產(chǎn)經(jīng)省在《日本汽車戰(zhàn)略2014》中粗略的提出：2030年新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到70%。

而令人詫異的是，各國(guó)車企的規(guī)劃與該國(guó)政府的思路并不一致。比如豐田竟然公開提出2050年不再出售傳統(tǒng)燃油車，如此激進(jìn)的策略只有歐寶能蓋過(guò)一頭；本田也不遑多讓，2/3的占比足以傲視群雄。而大多數(shù)美國(guó)、歐洲的車企，反而將占比“羞答答”的設(shè)定在20%左右，通用、菲亞特等更是只字不提。

表2 主要外企新能源汽車規(guī)劃情況

但無(wú)論如何，可以明確的一點(diǎn)是，汽車電動(dòng)化已是全球大勢(shì)所趨，只有順勢(shì)而為，不可逆勢(shì)而行。在主要國(guó)家和主流車企的合力推動(dòng)下，新能源汽車在2030年將達(dá)到2000萬(wàn)輛+的銷售規(guī)模，2040年全球占比將達(dá)到40%左右（數(shù)據(jù)源自：彭博社）。造成這一現(xiàn)象的原因是，目前日本的石油自給率只有0.2%，基本依賴進(jìn)口，并且超過(guò)80%的石油來(lái)自中東地區(qū)，非常單一?；緡?guó)情導(dǎo)致了日本車企對(duì)能源的危機(jī)感更加強(qiáng)烈、更加敏銳，因此制定了比政府更加激進(jìn)的新能源策略（含HEV）。

圖2 彭博社對(duì)于全球新能源汽車銷量的預(yù)測(cè)

對(duì)此持近似態(tài)度的還有麥肯錫，其發(fā)布的報(bào)告顯示，預(yù)估到2030年電動(dòng)車（含HEV）銷售量占比將高達(dá)50%。

二、自身情況

雖然是大勢(shì)所趨，但我國(guó)是否應(yīng)該禁售燃油車，也要結(jié)合實(shí)際國(guó)情來(lái)看。

首先從能源角度來(lái)看，我國(guó)石油對(duì)外依存度過(guò)高，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)極大。從本國(guó)產(chǎn)量和消費(fèi)量變化情況來(lái)看，自產(chǎn)石油已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足高速增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，2015年日均缺口已經(jīng)高達(dá)800萬(wàn)桶/天。

圖3我國(guó)原油日均產(chǎn)量和消費(fèi)量變化情況（單位：千桶/天）

缺口自然需要進(jìn)口原油來(lái)彌補(bǔ)，由此推動(dòng)我國(guó)石油對(duì)外依存度自2009年首度突破50%的警戒線后，一路飆升至2016年的65.5%，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)突破70%大關(guān)將是大概率事件。

圖4 我國(guó)石油對(duì)外依存度變化情況

如此高的依存度，對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略安全而言是極大的威脅。

表3 2016年我國(guó)原油進(jìn)口渠道及進(jìn)口量

數(shù)據(jù)源自：中國(guó)海關(guān)總署

能源是一國(guó)的經(jīng)濟(jì)命脈和活動(dòng)基礎(chǔ)，僅此一點(diǎn)就決定了單一的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，必須得到改變。再加上傳統(tǒng)燃油車巨額排放、汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革共同決定了：我國(guó)非常有必要禁售燃油車！關(guān)鍵的問(wèn)題是，何時(shí)禁止？

三、情景推演

禁售燃油車的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，必須格外慎重！汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，其產(chǎn)值已經(jīng)占到了GDP總值的10%，并且拉動(dòng)冶金、紡織、電子等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從業(yè)人員在4000萬(wàn)以上，可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身。因此，考慮禁售時(shí)間點(diǎn)，就必須從供給端、需求端、消費(fèi)端全盤考慮，缺一不可。

1、供給端

決定新能源汽車全面取代燃油車的先決條件是，除開任何政策因素，新能源汽車必須達(dá)到與燃油車同等的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。忽視這一客觀條件將有可能存在拔苗助長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

那么從產(chǎn)品角度而言，新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車競(jìng)爭(zhēng)，需要從續(xù)駛里程、充電時(shí)間、耐久性、產(chǎn)品成本四大方面進(jìn)行衡量。純電動(dòng)乘用車方面，核心仍然落在動(dòng)力電池身上，而目前電池的綜合技術(shù)水平仍然無(wú)法與發(fā)動(dòng)機(jī)相提并論、甚至差距極大。

表4 主流傳統(tǒng)乘用車與主流純電動(dòng)乘用車綜合對(duì)比

注：以緊湊型為例

根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》及國(guó)外的技術(shù)規(guī)劃，普遍認(rèn)為2030年動(dòng)力電池的系統(tǒng)能量密度能達(dá)到350Wh/kg左右，相比當(dāng)前的110Wh/kg的行業(yè)水平實(shí)現(xiàn)大幅提升，而成本也將下降到800元/kWh（目前為2000元）。

圖5 第1-8批新能源汽車推廣目錄車型電池能量密度分布情況

如果達(dá)成350Wh/kg的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)600-800km級(jí)別的續(xù)航里程（相當(dāng)于同等提升3倍），考慮到單位能耗的優(yōu)化，整車帶電量仍然要在30度以上，電池系統(tǒng)成本將為2.5萬(wàn)元左右，加上電機(jī)仍然要高出傳統(tǒng)動(dòng)力總成一部分（約在5k-10k左右）。

再加上充電時(shí)間和耐久性的考量，2030年純電動(dòng)很難完全超越傳統(tǒng)燃油車，從供給角度，或許2035年會(huì)是平衡點(diǎn)，這還是樂(lè)觀情況。

圖6 特斯拉所用的三元鋰電池充放電衰減情況

另外，從氫燃料電池乘用車的角度，目前其動(dòng)力系統(tǒng)成本在37000美元左右，折合人民幣24萬(wàn)元左右，是純電動(dòng)的3倍，2030年難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模替代（除非開展新一輪的高額補(bǔ)貼）。

表5 美國(guó)橡樹嶺實(shí)驗(yàn)室—燃料電池系統(tǒng)成本及變化情況預(yù)測(cè)

由此來(lái)看，無(wú)論是純電動(dòng)還是燃料電池，2030年以后才能與傳統(tǒng)燃油車公然叫板。

另外，按照當(dāng)前的生產(chǎn)力和生產(chǎn)資料來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車仍然占據(jù)99%左右的市場(chǎng)份額，即使按照相關(guān)規(guī)劃，到2030年還有50%以上的生產(chǎn)力和生產(chǎn)資料在圍繞傳統(tǒng)汽車在轉(zhuǎn)，陡然切換將存在大規(guī)模的資源浪費(fèi)和失業(yè)問(wèn)題，這是政府不得不擔(dān)心的問(wèn)題。

圖7 人員就業(yè)也是政府必須考慮的另一大問(wèn)題

所以從供給端而言，2030年并非是全面禁售的最佳節(jié)點(diǎn)，時(shí)間必須往后遷移。

2、需求端

《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》對(duì)2030年新能源汽車的規(guī)劃是銷量占比達(dá)到40%-50%，總體規(guī)模約為1500-1800萬(wàn)輛。

圖8 《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》對(duì)新能源汽車的規(guī)劃目標(biāo)

而根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通行規(guī)律，其生命周期通常會(huì)分為萌芽期、增長(zhǎng)期、成熟期、衰退期四個(gè)階段。

導(dǎo)入期結(jié)束的標(biāo)志一般為新事物的占比突破1%，而這一特征已經(jīng)在我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)；達(dá)到成熟期（頂峰）的特征為新事物的占比接近100%，結(jié)合規(guī)律曲線和2030年的40%-50%占比來(lái)看，在2030年的基礎(chǔ)上再延展十年，即2040年是相對(duì)比較契合的增長(zhǎng)期和成熟期分界點(diǎn)。

圖8產(chǎn)業(yè)成熟的四個(gè)階段

導(dǎo)致這一現(xiàn)象出現(xiàn)的原因是技術(shù)認(rèn)知度相比技術(shù)成熟度存在滯后現(xiàn)象，絕大部分普通用戶購(gòu)置新能源汽車，必須是在新能源汽車技術(shù)完全成熟而且經(jīng)歷過(guò)一段時(shí)間考驗(yàn)后，才會(huì)普遍認(rèn)可新能源技術(shù)。這一規(guī)律，放之四海皆準(zhǔn)。

3、環(huán)境端

供給端和需求端只是從車和人的角度去思考問(wèn)題，但環(huán)境條件也不容忽視。與新能源汽車使用環(huán)境迫切相關(guān)的就是充電基礎(chǔ)設(shè)施。

根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止8月底，我國(guó)公共充電樁+私人充電樁的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到18萬(wàn)個(gè)，車樁比在5.5：1，而單位時(shí)間內(nèi)傳統(tǒng)燃油車與加油口數(shù)量的配比已經(jīng)達(dá)到了1：1的水準(zhǔn)（參見智電汽車前期研究周報(bào)—《基礎(chǔ)設(shè)施鏈條不徹底打通，新能源汽車產(chǎn)業(yè)沒(méi)有未來(lái)》）。參照這一水準(zhǔn)，以我國(guó)汽車銷量頂峰為4500萬(wàn)輛/年粗略衡量，當(dāng)年的充電樁數(shù)量配比也需要與保有量實(shí)現(xiàn)平齊。

按照2030年當(dāng)年銷售1710萬(wàn)輛、保有量為8000萬(wàn)輛為基準(zhǔn)（路線圖數(shù)據(jù)），按照2030年后增長(zhǎng)期-成熟期間的平均增長(zhǎng)率為10%估算（2016-2030年約為28.6%），當(dāng)新能源汽車銷量接近4500萬(wàn)輛時(shí)，全國(guó)的新能源汽車保有量將達(dá)到2.5億輛左右，扣除報(bào)廢的車輛，保有量少說(shuō)也有2億輛。

按照1:1的配比，充電樁數(shù)量應(yīng)該達(dá)到2億個(gè)，而2020年的國(guó)家規(guī)劃數(shù)量也才500萬(wàn)個(gè)，缺口極大、所需資金極大。而且，建設(shè)如此龐大規(guī)模的充電樁，對(duì)于電網(wǎng)的負(fù)荷和改造、對(duì)于中石油中石化的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型均提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

圖910萬(wàn)輛電動(dòng)車單日充電負(fù)荷曲線

數(shù)據(jù)源自《不同模式下電動(dòng)汽車充電負(fù)荷及充電設(shè)施需求數(shù)量計(jì)算》，郭曉斌，張樂(lè)平，賴宇陽(yáng)，南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司

從南方電網(wǎng)科研院相關(guān)人員的統(tǒng)計(jì)測(cè)算可知，考慮誤差上限，慢速充電模式下，最大充電負(fù)荷為13.4萬(wàn)kW；快速充電模式下，最大充電負(fù)荷為10.1萬(wàn)kW。這意味著，為應(yīng)對(duì)10萬(wàn)輛電動(dòng)車，最高需要設(shè)計(jì)14kW的電網(wǎng)負(fù)荷。則2億輛新能源汽車，所需的電網(wǎng)負(fù)荷應(yīng)在2000*14kW=28000kW，這將是對(duì)電網(wǎng)的極大考驗(yàn)。

除此之外，還需考慮供電量，按一輛電動(dòng)車年均耗電2000度電估算，2億輛車一年將消耗電能4000億度電。根據(jù)IEA《2016年世界能源展望》的預(yù)測(cè)，2040年我國(guó)的發(fā)電量為10150TWh，也就是10150億度電，新能源汽車將消耗40%的發(fā)電量。

圖10 IEA《2016年世界能源展望》預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

而根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2016年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，2015年度城鄉(xiāng)居民消費(fèi)用電僅占13.1%。從13.1%急劇上升至40%，極有可能打破電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)平衡。

圖11 2015年我國(guó)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況

因此，從環(huán)境承受角度而言，為保證電力設(shè)備和電力容量的平穩(wěn)過(guò)度，全面禁售燃油車的節(jié)點(diǎn)應(yīng)放在2040年以后。

四、建言

結(jié)合供給端、需求端、環(huán)境端的發(fā)展情況綜合來(lái)看，提出如下建議：

1、高度贊成制定、推行燃油車禁售政策，但應(yīng)對(duì)禁售的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行妥善考慮；

2、燃油車禁售涉及多方面因素，以技術(shù)更迭和環(huán)境承受角度來(lái)看，在2030年禁售或過(guò)于激進(jìn)；

3、燃油車全面禁售節(jié)點(diǎn)放在2040-2050年期間，相對(duì)較為穩(wěn)妥，但具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)還應(yīng)進(jìn)一步組織研究和詳細(xì)論證；

4、燃油車禁售牽一發(fā)動(dòng)全身，禁售之前，應(yīng)該通盤考慮既有生產(chǎn)要素的存留問(wèn)題，更應(yīng)該提前布局充電基礎(chǔ)設(shè)施和電網(wǎng)容量改造升級(jí)問(wèn)題，否則電動(dòng)車很難擁有適宜的生存環(huán)境。

凡事豫則立,不豫則廢。

——《禮記•中庸》

原標(biāo)題:研究周報(bào) | 禁售燃油車勢(shì)在必行！諸多問(wèn)題需運(yùn)籌帷幄