國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》

國務(wù)院日前印發(fā)《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。提出通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標。其中，到2025年邁入制造強國行列是第一階段目標。

《中國制造2025》明確提出，到2025年邁入制造強國行列，2035年制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平，新中國成立一百年時制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。

專家指出，從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)變，既是愿景，更是現(xiàn)實發(fā)展的迫切需要。當(dāng)前，發(fā)達國家紛紛制定以重振制造業(yè)為核心的再工業(yè)化戰(zhàn)略，促使高端制造回流。與此同時，中低收入國家依靠資源、勞動力等優(yōu)勢，以更低成本承接勞動密集型制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，對我國形成“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn)。

目前，我國已經(jīng)建成了一個門類比較齊全的工業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占整個世界制造業(yè)20%左右的份額，但創(chuàng)新力不足，仍處在“大而不強”的位置。對此，《中國制造2025》提出提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力、推進信息化與工業(yè)化深度融合、強化工業(yè)基礎(chǔ)能力等九項戰(zhàn)略任務(wù)和重點，并明確智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項重大工程。

為確保完成目標任務(wù)，《中國制造2025》提出了深化體制機制改革、營造公平競爭市場環(huán)境、完善金融扶持政策、加大財稅政策支持力度、健全多層次人才培養(yǎng)體系、完善中小微企業(yè)政策、進一步擴大制造業(yè)對外開放、健全組織實施機制等8個方面的戰(zhàn)略支撐和保障。

業(yè)內(nèi)人士對《投資快報》記者表示，隨著人口紅利的消失， 勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對我國制造業(yè)的國際競爭力形成了巨大制約。推進“工業(yè)化和信息化”融合，以保持第一大支出產(chǎn)業(yè)----制造業(yè)競爭力，是我國無法不選擇的一個命題。

受國務(wù)院下發(fā)《中國制造2025》的影響，A股市場上的2025概念股紛紛以大漲來喜迎。其中的如機器人(77.3 +10%,咨詢)、博實股份(60.73 +10%,咨詢)、海得控股(002154)、秦川機床(19.43 +10.02%,咨詢)、東士科技(300353)和華工科技(20.17 +9.98%,咨詢)等更是以漲停板這一“任性”來慶賀。

市場人士向《投資快報》記者表示，“中國制造2025”將成為傳統(tǒng)制造企業(yè)打造智能工廠的標桿。而隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)+的推進，“中國制造2025”將成為今年以至未來幾年A股市場持續(xù)受關(guān)注的主題。

三主線布局投資

目前，中國制造業(yè)“大而不強”，傳統(tǒng)制造業(yè)比重較大。過去，由于中國具有低成本競爭優(yōu)勢，這些問題被部分掩蓋，但隨著中國“高成本時代”的悄然到來，傳統(tǒng)制造業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢逐漸喪失。

工信部副部長蘇波認為，要主動適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)，關(guān)鍵是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，核心是堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。他強調(diào)，“中國制造2025”的核心是信息化和工業(yè)化的深度融合，而深度融合當(dāng)中一個重要的突破口，就是要實現(xiàn)高端裝備制造，包括生產(chǎn)體系的智能化。

“隨著我國人口紅利的逐步消失，制造業(yè)自動化程度提高將是大勢所趨且十分迫切，以機器人、智能制造時代已悄然來臨。”分析人士對《投資快報》記者表示。中國制造2025是夯實國內(nèi)制造業(yè)基礎(chǔ)、提升產(chǎn)業(yè)競爭力的必由之路，后期針對不同行業(yè)、不同地區(qū)和不同廠商，從中央各部委到地方政府預(yù)計將陸續(xù)出臺智能制造的扶持政策。

中信建投機械行業(yè)首席分析師高曉春指出，發(fā)展智能制造是中國制造業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變的必然趨勢，在此趨勢下的投資機會來自于三個方面：一是智能控制裝置，即工業(yè)自動控制裝置發(fā)展趨向于數(shù)字化、智能化;二是智能制造機器，即工業(yè)機器人、數(shù)控機床及智能化成套裝備;三是智能終端產(chǎn)品，即能夠融入智能化與網(wǎng)絡(luò)化的智能型產(chǎn)品。

在投資標的方面，博時基金研究部副總經(jīng)理蔡濱認為，投資機會主要是在工業(yè)化、信息化兩化融合進程中，蘊含巨大的投資機會。他看好三類企業(yè)：一、積極參與升級變革的制造業(yè)龍頭;二、各行業(yè)滿足個性化需求的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，即“賣鏟子的人”;三、更多產(chǎn)業(yè)仍處于2.0向3.0的進程中，自動化設(shè)備及方案供應(yīng)商具有階段性機會。

銀河證券認為可從以下三主線布局。一、掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機器人、博實股份、天奇股份(31.72 +4.51%,咨詢)等。二、已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)如匯川技術(shù)(56.19 +5.01%,咨詢)、新時達(38.19 +9.43%,咨詢)。三、進入機器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司：上海機電(36.82 +6.79%,咨詢)、銳奇股份(19.56 +10.01%,咨詢)、慈星股份(17.49 +1.69%,咨詢)。

高曉春表示，建議重點關(guān)注川儀股份(26.77 -1.54%,咨詢)、海得控制(50.03 +10%,咨詢)、機器人、天奇股份、博實股份、秦川機床以及三川股份(16.16 +2.54%,咨詢)等。

機器人(300024)

公司是工業(yè)機器人與自動化成套裝備領(lǐng)軍企業(yè)。4月11日的新聞聯(lián)播曾評價公司：機器人的研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標志。中國自主品牌、新松機器人依靠技術(shù)創(chuàng)新，目前產(chǎn)品已出口十幾個國家，成為邁向國際市場的中國機器人的“領(lǐng)頭羊”。

近日，新松機器人公司的最新產(chǎn)品、非接觸供電式智能移動機器人下線。這款機器人依靠地下電纜感應(yīng)產(chǎn)生的磁場進行供電，讓機器人無需充電、持續(xù)運轉(zhuǎn)。這一技術(shù)不僅是中國首創(chuàng)，也處于世界領(lǐng)先水平。

利用核心技術(shù)獲得高端客戶認可，這是新松獲得快速發(fā)展的重要因素。新松機器人在國內(nèi)率先開發(fā)工業(yè)機器人控制軟件，把視覺定位技術(shù)成功應(yīng)用在新一代工業(yè)機器人上，所研發(fā)的大負載真空機械手打破了國外壟斷，為中國品牌贏得了一席之地。特別是具有技術(shù)優(yōu)勢的移動機器人不僅實現(xiàn)了批量出口，還一舉拿下95%的國內(nèi)市場份額。

機構(gòu)分析認為， 2015年將是公司發(fā)展的轉(zhuǎn)折之年。除了內(nèi)生式增長有望加快之外，今年公司重點進行資源整合、平臺建設(shè)，實現(xiàn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、金融鏈協(xié)同的跨越式發(fā)展，完成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整組織架構(gòu)、構(gòu)件多樣化創(chuàng)新平臺、梳理四大業(yè)務(wù)板塊，期待外延式擴張。

東土科技(300353,咨詢)

東土科技是專業(yè)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，為工業(yè)控制系統(tǒng)信息傳輸提供解決方案。分析認為，東土科技10余年的工業(yè)互聯(lián)領(lǐng)域的探索和挖掘，已經(jīng)形成了在工業(yè)控制以及通信領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，比工業(yè)控制公司懂互聯(lián)、比網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司懂工業(yè)控制，未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地，公司有望成為重要系統(tǒng)方案供應(yīng)商。

公司預(yù)計今年10月左右相繼推出智能電網(wǎng)、智能交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品，今明兩年進入試用;軍工類的產(chǎn)品于今年做出樣品。 工業(yè)服務(wù)器產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，對于芯片操作系統(tǒng)底層的實時性; 工業(yè)產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性;時鐘技術(shù)等是主要門檻。而新產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用的軟件開發(fā)、與公司傳統(tǒng)產(chǎn)品工業(yè)以太網(wǎng)交換機的銷售渠道、模式不同兩大問題或均通過與優(yōu)勢公司合作的方式展開。

安信證券指出，東土科技的優(yōu)勢在于擁有10余年的工業(yè)領(lǐng)域互聯(lián)互通的經(jīng)驗，主流產(chǎn)品工業(yè)以太網(wǎng)交換機能夠解決過去傳統(tǒng)工業(yè)總線技術(shù)帶寬不夠以及標準紛繁復(fù)雜的瓶頸，能夠真正實現(xiàn)機器設(shè)備之間信息的互聯(lián)互通，同時公司在工業(yè)服務(wù)器領(lǐng)域也有儲備，工業(yè)服務(wù)器能夠同時滿足計算與通信的功能，是智能制造領(lǐng)域的較為核心的部分，具有較強稀缺性。

上海機電(600835)

公司是一家引領(lǐng)中國機電裝備制造企業(yè)快速發(fā)展的大型上市公司。年初成立的合資公司納博(中國)精機將利用合作雙方在技術(shù)、制造和渠道方面的優(yōu)勢，加速高端精密減速機產(chǎn)品在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化進程。機構(gòu)研報預(yù)計，2016年精密減速器項目將給公司帶來1.65-3.3億元左右的權(quán)益收入。公司目前在手現(xiàn)金121億，或?qū)⒉扇⊥庋硬①彿绞酱蛟熘悄苎b備平臺。

值得一提的是，今年是上海國企改革的重要一年，而改革的重要方向之一是建立長效激勵約束機制、實行國企任期制契約化管理全覆蓋。電氣集團總公司董事長表示未來2-3年要實現(xiàn)整體上市，而控股股東和電氣集團總公司都在執(zhí)行增持上海機電A股和B股的計劃，公司在集團中的重要性“可見一斑”。

廣發(fā)證券(-- --,咨詢)研報稱，上海機電通過與納博合資進入機器人減速機領(lǐng)域，同時母公司也有大量優(yōu)質(zhì)的自動化資產(chǎn)，在國企改革的背景下，有望注入上海機電。從公司長期發(fā)展戰(zhàn)略來看，公司將投入大量資源進軍機器人、智能制造領(lǐng)域，外延式并購是方向，未來目標是提供數(shù)字化工廠的綜合解決方案。

天奇股份(002009)

天奇股份是中證工業(yè)4.0指數(shù)的樣本股。公司在3月公告擬暫停原募投項目汽車制造物流裝備生產(chǎn)線項目的實施，其中1.3億元募集資金變更投入至“遠程數(shù)據(jù)采集決策平臺及智能裝備成套系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。分析認為。變更后的項目產(chǎn)品為應(yīng)用于汽車行業(yè)的遠程數(shù)據(jù)采集決策平臺及智能裝備成套系統(tǒng)研發(fā)平臺，旨在為客戶提供系統(tǒng)性解決方案，為國內(nèi)汽車工業(yè)實現(xiàn)智能制造助力。

國金證券(600109,咨詢)研報稱，數(shù)據(jù)是工業(yè)4.0的核心，公司未來在工業(yè)4.0領(lǐng)域有望成為龍頭企業(yè)。(1)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)--汽車物流自動化系統(tǒng)集成領(lǐng)域有豐富的項目經(jīng)驗。(2)去年5月份公司與西門子總部簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。通過與西門子的合作，公司學(xué)習(xí)到了數(shù)據(jù)采集、分析和數(shù)據(jù)平臺搭建方面的經(jīng)驗。(3) 變更募投項目重心仍然在數(shù)據(jù)方面，未來可能以數(shù)據(jù)服務(wù)創(chuàng)新商業(yè)模式，提升裝備制造的競爭實力，打開未來成長空間。

值得注意的是，天奇股份是唯一參股中再交易網(wǎng)和二手熊貓網(wǎng)的企業(yè)。資料顯示，二手熊貓網(wǎng)是我國唯一一家二手汽配B2B交易平臺，是由國家各部委指導(dǎo)建設(shè)開發(fā)，中國物資再生協(xié)會唯一指定的報廢車零部件交易平臺。中再交易網(wǎng)是由國家工信部、商務(wù)部、環(huán)保部和行業(yè)協(xié)會要求成立的行業(yè)門戶網(wǎng)站。由此，互聯(lián)網(wǎng)+“獨家汽配和萬億循環(huán)經(jīng)濟”。

原標題:國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》 三主線布局投資